雷前治：中小水泥企业的退路与出路

　　在中国水泥工业结构调整进入关键时刻，由工信部中小企业司牵头，中国企联企业技术进步工作委员会主办，中国水泥协会协办的中小水泥企业论坛，专题讨论中小水泥企业的问题，是非常必要的和及时的。当会议通知在数字水泥网挂出去以后，无论是大企业还是中小企业，对这次会议都非常关注，许多大企业不断来人来电话讯问会议有关情况，他们希望能把淘汰落后作为本次会议的主题，他们认为今年以来，全行业完成投资800亿元，已经开工建设的PC窑238条生产线，这些投资的根本驱动因素是希望填补国家明令淘汰落后生产能力的市场空间，如果这个预期落空，不仅是投资难以收回，企业的资金链也会出现风险，后果不堪设想。来自60家重点企业以外特别是中小企业的报怨：国家只是公布了淘汰目标，具体政策迟迟没有到位，企业进退两难，他们期待这次会议能为淘汰落后生产能力和支持中小水泥企业可持续发展推出一些可操作的政策措施。

　　中国水泥协会一定密切配合，发挥好桥梁与纽带作用，做到下情上报不截留，上情下达不走样。

　　一、我国水泥工业的现状

　　1、现状

　　2007年，中国有水泥企业5028家，比上年减少182家；产量13.6 亿吨，比上年增长9.68％；国内消费水泥13.3亿吨，人均消费1000公斤；实现利润251亿元，吨水泥实现利润18.46元；出口水泥与熟料3,300万吨，约占世界贸易量的30％。把中国水泥工业放到世界水泥行业进行比较，有以下几个特点：

　　一是总量大。2007年，世界水泥产量约27.7亿吨，中国占49%。

　　二是发展快。进入本世纪以来，7年间平均增长12.54％，尤其是PC窑，到2007年末，已经建成投产的有802条生产线，熟料产能6.2亿吨，平均增长38.34％（见表1）。

　　三是生产集中度低。虽然前10强的生产集中度从2000年的8％提高到2007年的20％，出现了一批像海螺、中国建材等特大型企业，新型干法窑熟料产能超过1000万吨的企业已经有11家，但企业数却从2000年的4602家增加到2007年的5028家，企业平均规模仍然只有27万吨。即使是新型干法窑企业，前10强的产能也仅占30.28％（见表2）。

　　四是经济效益差。2007年利润总额虽然创历史新高，但吨水泥创造的利润不仅比海螺低20％，还不到世界平均水平的一半。

　　五是发展不平衡。一是生产和消费。2007年全国人均消费水泥已经达到1吨，其中人均消费水泥超过1吨主要集中在沿海地区，广东、

　　福建、浙江、上海、江苏、山东、天津等，上海市超过2吨。其余地区都在1吨以下，而黑龙江、贵州等地区还不足500公斤；二是新型干法产能的地区差 异更大，浙江人均熟料产能高达1300公斤，而黑龙江、贵州、四川等地尚不足200公斤。降3个百分点。明年国际水泥市场不容乐观，出口将会继续下滑。

　　二、中小水泥企业的退路和出路

　　1、关于中小企业的界定

　　由于水泥是资源遍在型和产品合理销售半径相对小的行业。目前大中小企业的界定还沿用1996年原国家建材局确定的标准，规模超过60万吨称大型企业，

　　2、面对世界金融风暴的挑战

　　世界金融海啸对中国经济的影响究竟有多大？何时见底？经济学界众说纷纭，中国政府计划投资4万亿人民币救市计划获得全球的尊重。在今天，各地各部门都纷纷行动起来，据11月24日中央台报道，江苏百企千亿元项目同时奠基；11月25日中国建材报报道，浙江省今明两年投入3500亿元扩大内需；11月25日中央台报道，交通部将推出1万亿元的建设计划，到今天为止，中央加地方计划投资已经超过10万亿元，这对水泥行业无疑是个福音。所以，我对中国水泥市场需求的增长始终持乐观态度，但期望还有较高速度的增长显然是不现实的。

　　今年水泥产量增长速度逐月回落，全年平均增长速度预计在2％左右，产量14亿吨左右，这主要还是国内宏观调控的结果。世界金融海啸对中国水泥市场的直接影响不会太大，但需求下滑尚未见底，而今年新建成投产的PC窑预计有78条生产线，新增熟料生产能力1.1亿吨，今年已经开工建设，预计到明年投产的PC窑还有130条生产线，新增熟料生产能力1.3亿吨，到明年末，PC窑熟料总产能将达到8.5亿吨，大部分省区水泥供需基本平衡，有的地区将会出现过剩甚至严重过剩。

　　今年1－10月出口水泥与熟料2264万吨，全年预计 2717 万吨，比去年下大于20万吨而小于60万吨称中企业，小于20万吨称小型企业。2007年，全国销售收入在500万元以上的水泥企业有5028家，按这个划型标准，大型企业共496家，占 9.8％，产量6.69亿吨，占49.65％，中型企业868家，占17.2％，产量占28.27％，小型企业3664家，占72.87％，产量29410万吨，占21.63％。

　　2005年新的产业政策出台以后，按这个划型标准来指导行业的发展显然是落后了。为了充分体现扶优扶强，2006年，国家发改委等三部门公布了60家重点水泥企业名单，得到许多经济管理部门和金融系统的广泛赞同与支持，对促进水泥工业结构调整发挥了积极的作用，受到全行业的肯定。为了比较明确我们的研究对象，在国家没有出台新的水泥企业划型标准之前，我提议：把列入60家重点企业名单的企业按大型企业来管理，有1条2000t/d以上，而又未列入60家名单的企业按中型企业管理，其余统称小型企业。按这个标准来界定，2007年列入60家名单的企业占企业数量1.19%而产量却占31％，中型企业146家占总数2.9％而产量占 13.7％，小企业4,670家，占92.8％，产量约占55.3％。

　　2、小型水泥企业的退路和出路

　　按照2006年国务院颁布的《水泥工业产业发展政策》的标准，这些企业中除年产60万吨以上的粉磨站和特种水泥厂外，80％的生产线基本上属于落后生产能力，根据国家宏观调控已经出台的诸多政策、法规和专项规划，这些生产能力要分期分批予以淘汰，逐步退出市场，但国家要有政策帮助这些企业转产和发展。

　　浙江省在进入本世纪之初，还是以中小水泥企业为主的水泥大省，大大小小的立窑705台，湿法窑20条，企业404家，2000年产量4,256万吨，到2007年末，这些落后生产能力全部淘汰出局，退出市场，但这些企业朝着不同方向，都有不同程度的发展。特别是较早用集资、联合等方式发展新型干法窑的企业，实现了高速的发展，三狮、红狮等10家企业进入60家重点企业名单。

　　浙江的经验是在贯彻实施产业政策过程中，既要坚定不移地把落后生产能力淘汰出局，实现产业升级；又要以政策先导，用行政和市场的办法，引导和支持这些企业发展起来，实现平稳过渡、繁荣经济、社会进步。

　　跟踪这些中小企业，发展方向主要有四个方面，一是发展新型干法窑，二是积极参加重组联合，分别进入国内外的企业集团；三是对粉磨系统进行改造，进入粉磨、中转、水泥深加工和建材物流领域；四是把原始积累与在淘汰过程中获得的补贴捆在一起发展其他产业。据省经委重工处估计，前三类企业基本上还是留在行业内发展，大约占企业总数的50％，转入其它行业的约占50％，在这个 过程中除个别国有企业在改制时，少数职工为待遇问题出现过一些小的风波，而全行业没有一个例到政府上访或投诉。

　　为实现落后生产能力尽快退出的同时中小水泥企业也得到快速发展，浙江的经验的精髓是在“区别对待，有保有压”宏观调控政策指导下，充分运用行政手段，充分发挥市场机制的作用。

　　为促使落后生产能力有序退出，中小企业又要可持续发展，参考浙江的经验，主要有以下几种途径：

　　A、支持有条件的企业发展大型新型干法窑

　　重点企业名单公布以来，又有一批中小企业经过三年的发展，已经达到进入重点企业的标准，如四川峨胜、海南、浙江金园等10多家企业，他们不仅建设有大型新型干法窑，有的还跨地区发展，培育前景也不错。他们强烈要求对60家重点企业名单实行滚动管理，对这几年发展迅速、已经成为地方行业排头兵、符合进入重点企业条件的中小企业，尽快纳入重点企业名单管理；

　　B、支持中小水泥企业的技术改造。

　　我国中小企业的新型干法窑的技术经济指标与海螺水平大致低20％左右，支持这些企业水泥采用以纯余热发电和节能粉磨为主的节能减排技术、资源综合利用和环境保护技术、使用可替代原燃材料等先进技术对现有的新型干法窑进行技术改造，达到节能减排、优化环境、提高效益。

　　对新型干法窑产品尚覆盖不到的地区，支持用JT技术对尚未列入淘汰计划的立窑进行改造，实现降低消耗、改善环境、提高质量，全面提高企业的经济效益。但要求各省区市政府加强管理，严格审批，防止一轰而起。对单纯以提高产量为目的扩径改造应坚决予以制止。

　　C、支持用小型PC、SP和少数立筒预热器窑发展特种水泥。

　　我国特种水泥从总体来说，生产企业规模小，生产工艺落后，能源消耗大，环境污染严重，品种少，产量约占总量的2％，远低于发达国家水平（5～6％）。

　　由于特种水泥行业总体比较落后，多数企业很困难，他们恳请国家在信贷、税收、交通运输等方面予以政策优惠，增加特种水泥的品种、提高特种水泥的质量，全方位满足国民经济建设对特种水泥的需要；

　　D、支持中小企业联合重组发展新型干法窑、大中型粉磨站、水泥中专站、混凝土搅拌站和建材物流，做长产业链；E、加大淘汰落后生产能力的力度，对被淘汰的落后生产能力予以适当的财政补贴，帮助这些企业转产。

　　3、关于JT窑技术

　　2004年以来，中国水泥协会曾先后对JT窑在全国推广运用的十多条生产线进行过考察与调研，结合嫩江工厂热工标定结果，又到实地组织研讨会，形成了一份调研报告。报告认为：

　　JT窑通过对立窑的结构、配料方案、预均化、环保及自动化等系列技术改造，把立窑技术提高到全新的水平。JT技术的内涵应包括JT窑、优化设计和企业精心管理三个部分，她是一个完整的体系，缺一不可。但JT技术的核心设备仍然是立窑,立窑的主要缺陷如规模小，管理难度大，熟料fCaO高等，因此在PC窑的产能已经达到8.5亿吨的今天，已经没有必要大面积推广。但在新型干法窑水泥覆盖不到的地方，可以用JT技术对尚未列入淘汰计划的立窑进行改造，达到大量利废、提高质量、降低消耗、减少排放等效果，促进这部分小企业提高效益。对单纯以提高产量为目的立窑扩径改造应该坚决予以制止。

　　三、期望和建议

　　成立工信部对工业行业来说无不欢欣鼓舞，正如许多企业老总说的，我们总算有了家和家长。尤其是弱小行业和中小企业，更感觉有了依靠。进入本世纪以来，新型干法窑得到高速发展，大型企业和企业集团快速成长，水泥技术、装备和产品在国际市场的竞争力日益增强，全行业正处在结构调整的关键时刻，全行业期望工信部能大有作为，为水泥工业可持续发展营造良好的政策环境。建议：

　　1、保持政策的连续性

　　对国家已经出台的一系列关于水泥工业宏观调控的政策、法规和措施，要加强检查、监督和执行的力度，对已经纳入淘汰的落后生产能力一定按计划执行，在严格贯彻执行产业政策的前提下，支持中小水泥企业的发展。

　　2、严格控制水泥发展的总量

　　不仅要坚决制止立窑的扩径改造，严格掌控新型干法窑发展的度已是刻不容缓，今年开工的这批新型干法窑建成后，除黑龙江、 四川、贵州、云南的三江流域和内蒙古与山西、陕西交界的煤炭基地等地还可适当发展，其他地区都要叫“暂停”。

　　3、今后水泥工业发展的重点

　　大规模新建新型干法窑的时代已经结束了，今后水泥工业发展的重点：一是支持那批尚未达到国际先进水平的新型干法窑的技术改造，实现节能减排、优化环境、提高效益；二是推动企业间的联合重组，努力提高生产集中度，提升中国水泥企业的国际竞争力；三是扩大资源综合利用，推进清洁生产，尝试可替代能源和城市垃圾处置项目，发挥水泥工业在循环经济中的作用，走水泥工业可持 续发展道路。

　　对国家已经出台的一系列关于水泥工业宏观调控的政策、法规和措施，要加强检查、监督和执行的力度，对已经纳入淘汰的落后生产能力一定按计划执行，在严格贯彻执行产业政策的前提下，支持中小水泥企业的发展。

　　2、严格控制水泥发展的总量

　　不仅要坚决制止立窑的扩径改造，严格掌控新型干法窑发展的度已是刻不容缓，今年开工的这批新型干法窑建成后，除黑龙江、 四川、贵州、云南的三江流域和内蒙古与山西、陕西交界的煤炭基地等地还可适当发展，其他地区都要叫“暂停”。

　　3、今后水泥工业发展的重点

　　大规模新建新型干法窑的时代已经结束了，今后水泥工业发展的重点：一是支持那批尚未达到国际先进水平的新型干法窑的技术改造，实现节能减排、优化环境、提高效益；二是推动企业间的联合重组，努力提高生产集中度，提升中国水泥企业的国际竞争力；三是扩大资源综合利用，推进清洁生产，尝试可替代能源和城市垃圾处置项目，发挥水泥工业在循环经济中的作用，走水泥工业可持 续发展道路。